Los fabricantes de teléfonos inteligentes y PC se enfrentan a presiones en la cadena de suministro-por parte del nuevo chico de la cuadra: las empresas de inteligencia artificial.
Los chips de memoria son cruciales para la producción de dispositivos de consumo (si alguna vez compró una computadora portátil, probablemente haya seleccionado cuánta DRAM o memoria dinámica de acceso aleatorio tiene). Sin embargo, las empresas de IA también necesitan chips para alimentar sus grandes modelos de lenguaje - que también utilizan memoria, a menudo en cantidades mucho mayores que las necesarias para dispositivos individuales.
Esto está contribuyendo a una escasez generalizada de memoria, que los analistas predicen creará vientos en contra y presión de precios para los mercados de teléfonos inteligentes y PC.
En diciembre, la firma de investigación IDC predijo que el crecimiento de la oferta de los dos chips de memoria más importantes para dispositivos, DRAM y NAND, estaría por debajo de las normas históricas en 2026.
"El mercado de la memoria se encuentra en un punto de inflexión sin precedentes, con una demanda que supera considerablemente a la oferta", escribió el analista de IDC. "Para una industria que durante mucho tiempo se ha caracterizado por ciclos de auge-y-caída, esta vez es diferente. La rápida expansión de la infraestructura y las cargas de trabajo de la IA está ejerciendo una presión significativa sobre el ecosistema de la memoria.
"Tanto para los consumidores como para las empresas, esto señala el fin de una era de memoria y almacenamiento baratos y abundantes, al menos en el mediano plazo", agregaron.
Samsung, SK Hynix y Micron dominan la producción de chips de memoria utilizados en dispositivos de consumo. Esas tres empresas también producen chips de memoria de alto-ancho de banda (HBM), que son cruciales para construir modelos de lenguaje de gran tamaño.
Y si bien el mercado de teléfonos inteligentes y PC ha proporcionado a esos fabricantes de chips un negocio estable, no es ningún secreto que el mercado de la IA está lleno de grandes gastadores. OpenAI ha comprometido aproximadamente 1,4 billones de dólares para proyectos de centros de datos durante los próximos ocho años. Meta proyectó que su gasto en infraestructura de inteligencia artificial para 2025 alcanzaría entre 70 mil millones y 72 mil millones de dólares en su convocatoria de resultados del tercer-trimestre. Se espera que Google incurra en gastos de capital de entre 91.000 y 93.000 millones de dólares durante el año.
La gran escala de las empresas de IA también puede darles una ventaja. Asegurar la computación para un LLM requiere significativamente más chips que dispositivos personales, según el informe de IDC, lo que convierte a empresas como Microsoft y Meta en "hiperescaladores". En resumen, las empresas de IA realizarán pedidos mayores.
Todo esto ha llevado a un entorno en el que las tres grandes empresas de memoria están vendiendo más chips DRAM y NAND a fabricantes de inteligencia artificial o cambiando a producir chips HBM. Eso significa una oferta más ajustada para los fabricantes de dispositivos, lo que puede traducirse en mayores precios al consumidor.
IDC predice que la escasez afectará al mercado de dispositivos.
Consideremos el mercado mundial de teléfonos inteligentes. En su pronóstico de noviembre de 2025, IDC predijo que el mercado se contraería un 0,9% en 2026. En la actualización de diciembre, pronosticó un "escenario moderado" (una contracción del 2,9%) y un "escenario pesimista" (una contracción del 5,2%) para el nuevo año.
Para el mercado mundial de PC, IDC predijo inicialmente en noviembre una contracción del 2,4% para 2026. En diciembre, proyectó una contracción "moderada" del 4,9%, con una contracción "pesimista" de hasta el 8,9%.
Los precios de los chips de memoria ya eran altos. Para un dispositivo-de rango medio, escribió IDC, la memoria puede representar entre el 15% y el 20% del costo total. A medida que los precios aumentan y la oferta se reduce, también significa que su teléfono o computadora portátil probablemente se volverá más caro a menos que las empresas decidan absorber el aumento de costos. IDC predijo un aumento en los precios de los teléfonos inteligentes y las computadoras portátiles de hasta el 8% cada uno en el escenario más pesimista.
Esos aumentos de precios ya se están produciendo. A principios de este mes, Business Insider informó que Dell estaba planeando un aumento de precios en respuesta a la escasez. Los aumentos oscilaron entre $ 55 y $ 765 para la memoria de mayor-rango--.
"El suministro global de memoria y almacenamiento se está reduciendo rápidamente", advirtió Dell a los miembros de su equipo de comercialización en un correo electrónico visto por Business Insider.
El miércoles, la empresa taiwanesa de dispositivos ASUS anunció un aumento de precios, citando presiones de costos sobre la DRAM. A principios de diciembre, la empresa de PC Framework aumentó los precios de sus módulos de memoria DDR5, citando un "período de extrema escasez de memoria y volatilidad de precios".
Es probable que los gigantes-de gama alta como Apple y Samsung estén en mejor situación, predijo IDC, porque se han cubierto con reservas de efectivo y acuerdos de suministro a largo-plazo.
¿Quién se beneficia? Los fabricantes de chips, por supuesto. Micron obtuvo ganancias récord a principios de este mes, lo que indica una fuerte demanda en el futuro.
